Sequoia Vermogensbeheer

Het beleggingsproces van Sequoia Vermogensbeheer bestaat uit een aantal elementen, die tezamen tot een gedegen besluitvorming leiden. Centraal hierin is het vaststellen van hun beleggingsvisie. De beleggingsvisie wordt gebaseerd op een beoordeling van wereldwijde economische omstandigheden, zoals bijvoorbeeld groei, rente, cijfers over omzetten en winsten en sentimentsfactoren (zoals politieke ontwikkelingen). Zij noemen dit het beleggingsklimaat. Dit klimaat wordt vertaald naar voorkeuren binnen het beleggingsuniversum. Het beleggingsuniversum bestaat uit verschillende mogelijke beleggingen uit meerdere beleggingscategorieën, regio's en sectoren.

De beleggingsvisie wordt gevormd door het beleggingsklimaat en de vastgestelde voorkeuren binnen het beleggingsuniversum. De op deze manier gevolgde werkwijze heet ook wel "topdown" manier. Op basis van de vastgestelde beleggingsvisie vindt een vertaling plaats naar verschillende mogelijke beleggingen. Het vermogen in een portefeuille zal altijd gespreid worden over meerdere beleggingen, zodat het risico verlaagd wordt. Portefeuilles kunnen beleggingen uit de hele wereld bevatten, voorwaarde is dat deze voldoende liquide zijn. Daarnaast moet de belegging qua rendement en risicoprofiel geschikt en passend zijn voor de klant.

Bij het beleggen kan Sequoia gebruik maken van ETF’s/Indextrackers, individuele aandelen, obligaties en beleggingsfondsen.