Evi van Lanschot
Het beleggingsbeleid wordt uitgevoerd op drie niveaus:
- Op Strategisch niveau waarbij een lange termijn (strategische) verdeling over verschillende beleggingscategorieën plaatsvindt;
- Op Dynamisch niveau waarbij de strategische verdeling wordt aangepast voor de
middellange termijn;
- Op fondsniveau waar beleggingsfondsen invulling geven aan het beleid.
Bij Evi belegt u in 1 van de 5 Evi Fondsen. Elk Evi fonds belegt onderliggend in circa 20 zorgvuldig geselecteerde beleggingsfondsen en trackers. Dit kunnen fondsen zijn van de eigen asset manager, maar dit hoeft niet. Momenteel zijn 3 van de 20 beleggingen in eigen fondsen.
- Op Strategisch niveau waarbij een lange termijn (strategische) verdeling over verschillende beleggingscategorieën plaatsvindt;
- Op Dynamisch niveau waarbij de strategische verdeling wordt aangepast voor de
middellange termijn;
- Op fondsniveau waar beleggingsfondsen invulling geven aan het beleid.
Bij Evi belegt u in 1 van de 5 Evi Fondsen. Elk Evi fonds belegt onderliggend in circa 20 zorgvuldig geselecteerde beleggingsfondsen en trackers. Dit kunnen fondsen zijn van de eigen asset manager, maar dit hoeft niet. Momenteel zijn 3 van de 20 beleggingen in eigen fondsen.
| Belegt in | Beleggingsfondsen, Trackers, Duurzaam beleggingsbeleid, Vastgoed | |
|---|---|---|
| Regio | Wereldwijd | |
| Huisfondsen | 1-5 huisfondsen | |
| Eigen wensen klant | Nee | |
| Rapportage | Elke maand een update over de financiële markten en ontwikkelingen in de Evi Fondsen. Per kwartaal ontvangt de klant een financiële rapportage. Een keer per jaar verstrekken ze een duurzaamheidsrapportage. | |
| Inzage portefeuille | Online inzage 24/7. |
Op zoek naar de beste vermogensbeheerder?
Bent u op zoek naar de voor u beste vermogensbeheerder?
Vraag dan gratis en geheel vrijblijvend een SelectieRapport aan. Per e-mail ontvangt u een selectie van goede vermogensbeheerders die het beste passen bij uw persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren.