Wat doet een vermogensbeheerder?
Een vermogensbeheerder beheert beleggingsportefeuilles voor mensen of instellingen die dat niet zelf willen of kunnen doen.
Een vermogensbeheerder:
inventariseert uw beleggingsdoel
inventariseert de beleggingsrisico's die u kan en wilt lopen
bepaalt de beleggingsstrategie
opent op uw naam een beleggingsrekening bij een bank
kiest de beleggingen binnen uw beleggingsportefeuille
verzorgt de koop- en verkooptransacties binnen uw beleggingsportefeuille
speelt actief in op veranderingen in de markt
toetst periodiek of uw beleggingsprofiel en beleggingsdoel nog actueel zijn
herstelt periodiek de verdeling binnen uw beleggingsportefeuille