Beleggingen Persist Global Wealth Management

De beleggingsstrategie van Persist is gericht op de combinatie groei en inkomen, maar voorop staat vermogensbehoud en duurzaamheid. De strategie staat voor gedisciplineerd en pragmatisch beleggen en het bouwen van goed gespreide portefeuilles, die een mix zijn van uiteenlopende vermogensonderdelen, stijlen en kenmerken. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van indextrackers (een fonds dat continu verhandelbaar is op de beurs en nauwgezet een index volgt), beleggingsfondsen of externe institutionele beheerders met een lange staat van dienst.

Het beleggingsbeleid is duurzaam, dynamisch en zal naar inzicht van het Investment Comité worden geactualiseerd. In dit verband wordt onder dynamisch verstaan het aanpassen van de beleggingen bij veranderende markt of persoonlijke omstandigheden. Bij portefeuilles mag een positie niet groter zijn dan 25%.

Uitgangspositie bij vermogensadvies en beheer is de strategische asset allocatie en de geselecteerde indextrackers, fondsen en externe institutionele beheerders die zijn vastgesteld oor het Investment Comité. Persist streeft ernaar om een gedegen totaal advies te geven, welke bestaat uit een goed gespreide duurzame portefeuille.