Theodoor Gilissen Bankiers

Het beleggingsbeleid van Theodoor Gilissen Bankiers kenmerkt zich vooral door fundamentele analyse en een middellange beleggingshorizon. De strategische portefeuilles zijn gebaseerd op risico- en rendementsvooruitzichten voor de verschillende beleggingscategorieën, zoals aandelen en obligaties, voor de langere termijn. Op basis van o.a. beleggingservaring, de vermogensdoelstelling en de risicotolerantie van een cliënt wordt een geschikt profiel bepaald, waarbij rekening kan worden gehouden met benodigde inkomensstromen in aparte depots. Strategische wegingen vormen per profiel het uitgangspunt voor het beleggingsbeleid. Waarderingen, sentiment op de financiële markten, de economische cyclus, politieke ontwikkelingen en andere factoren kunnen leiden tot afwijkingen in het beleggingsbeleid ten opzichte van deze strategische wegingen, het zogenoemde tactische beleid. Invulling van de beheerportefeuilles vindt voornamelijk plaats door per beleggingscategorie de beste beleggingsfondsen te selecteren.

Mogelijke oplossingen:
- wereldwijd beleggen in de beste beleggingsfondsen;
- beleggen in favoriete Nederlandse, Europese en Amerikaanse aandelen;
- beleggen in individuele kwaliteitsobligaties aangevuld met obligatiefondsen;
- duurzaam indexbeleggen;
- beleggen in alternatives.